如松:大逆转!时代威尼斯:一场改变世界格局的战争即将来临!

在短短十多年时间里,美国能源进出口格局开始逆转。这是几位美国总统能源独立的梦想目标。

特朗普将仔细权衡这场石油战争,但它最终会启动。

美国的政策自然有助于促进制造业的回归。这一战略趋势值得中国管理者高度关注。

正如我之前所说的,如果美国想要促进制造业的回归,首要任务是促进美洲成为世界主要原油生产国,因为制造业中心必须与全球能源生产中心相结合。

第二次世界大战后,亚洲和欧洲逐渐成为全球制造业中心的原因主要是由于美国大陆原油产量下降,以及中东和俄罗斯在第二次世界大战后成为全球原油的主要生产国。

得益于此,亚欧基础设施建设得到了大力支持,推动了美国制造业向亚欧的持续转移。

美国已经打破了75年来对进口原油的依赖。今天,全球原油生产模式正在迅速变化。

2018年12月6日,美国能源信息管理局(EIA)发布了一组异常明亮的数据,标志着75年来美国首次成为原油和成品的净出口国,打破了多年来对进口原油的依赖。

11月30日,美国原油日产量达到1170万桶,超过沙特阿拉伯、俄罗斯等国,成为全球最大的石油生产国。

本周,美国原油和成品油净出口量为每日21.1万桶,原油出口量达到每日320万桶,创历史新高。

2005年,当美国原油和成品油的净进口达到顶峰时,平均净进口超过每天1200万桶。迄今为止,美国原油实现了75年来的首次净出口。

在短短十多年时间里,美国能源进出口格局开始逆转。这是几位美国总统能源独立的梦想目标。

到2019年2月15日,美国原油产量将达到每天1200万桶。最初预计今年第二季度或第四季度将达到这一水平,产出增长率将比预期快得多。

2月15日这一周,美国原油出口也创下新高,达到每日367.7万桶。

国际能源署(IEA)在3月11日发布的一份报告中表示,到2024年,欧佩克原油产量预计将每日减少40万桶,而美国到2021年将成为原油净出口国。据估计,到2024年,美国原油产量将占全球增长的70%。届时,其原油日产量将达到900万桶,超过俄罗斯,接近沙特阿拉伯的水平。

过去几年来,欧佩克一直在不断减产和控制价格。因此,美国原油产量一直在扩大,美国石油公司的市场份额也一直在增加。

特朗普行动的内在逻辑似乎很平静,原油市场正在酝酿新的浪潮。

最近,特朗普对美国原油制造商慢慢蚕食原油市场份额的方式变得不耐烦。

他有什么不耐烦的?据美国媒体AXIOS报道,特朗普正在审查一项法案,该法案旨在允许美国联邦政府起诉欧佩克控制油价。

美国众议院司法委员会上月通过了该法案。如果特朗普再次支持,它将有机会首次将欧佩克告上美国法院起诉。

该法案被命名为“禁止石油生产和出口卡特尔法案”。

一旦该法案获得通过,结果将导致欧佩克解体。受此影响,其成员国无疑将疯狂地将产能推高至最高水平,导致油价暴跌并保持在较低水平。

特朗普的手已经握在这场石油战争的扳机上,但是否扣动扳机是一个艰难的决定。

根据目前美国原油生产商逐渐蚕食原油市场份额的方式,主动权掌握在欧佩克手中,欧佩克被要求持续控制产量和维持价格。

与此同时,欧佩克闲置产能不会退出市场,而是会被储存起来。一旦原油价格上升到一定水平,这些生产能力将再次投入市场。

因此,美国原油生产商以这种方式扩大市场份额是低效的,也不能破坏产油国的石油生产能力。

然而,一旦特朗普扣动扳机,支持《禁止石油生产和出口卡特尔法》,包括欧佩克在内的所有产油国无疑将发动一场激烈的价格战,争夺国际市场份额。什么将决定结果?一方面是石油生产国财政平衡所需的原油价格。

根据海湾智库卡姆科(Camco)今年早些时候发布的2018年平衡油价数据,卡塔尔的平衡油价为每桶47.10美元。科威特为每桶48.10美元;阿联酋是每桶71.50美元。阿曼为每桶77.10美元;沙特阿拉伯为每桶87.90美元;巴林是每桶113美元。

俄罗斯2018年的财政平衡:油价约为66美元。

至于伊朗、利比亚、尼日利亚、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉等国家,财政平衡油价甚至更高。

另一方面是美国页岩油。驻扎在美国二叠纪油田的国际原油公司透露,即使油价跌至每桶30美元,仍将盈利,表明每桶30美元的油价是可以承受的。

从产油国的财政平衡和美国主要页岩油产区的可承受价格来看,一旦欧佩克解体,似乎对美国页岩油生产商有利。

因为低油价将导致一些产油国的金融破产和通货膨胀加速恶化,一旦通货膨胀恶化,稀缺的投资和社会混乱将摧毁石油生产能力,导致产量持续下降,短期内难以恢复。

这可以从2013年后的委内瑞拉得到证明。长期的恶性通货膨胀已经使委内瑞拉的石油生产能力降低了60%以上,并严重破坏了其基础设施。

未来,委内瑞拉将发现,如果没有大量投资,短期内很难恢复生产能力。

美国的最终目标是重建制造业的旗帜。这看起来像是一场片面的石油战争,但美国页岩油也不是一个双赢的局面。

根本原因是让一些产油国陷入委内瑞拉的处境,这与各国的经济和政治局势有关。

我们知道,2014年油价暴跌后,委内瑞拉立即陷入困境。不断上升的通货膨胀导致社会动荡和资本外逃,导致原油产量急剧下降。

委内瑞拉目前处于哪个产油国的地位?伊朗、俄罗斯、尼日利亚、安哥拉甚至沙特阿拉伯、伊拉克等国家都陷入了这种局面,特朗普自然眉开眼笑,因为这意味着亚洲和非洲的大量石油生产将逐渐退出国际市场,难以再次复苏,美国页岩油将会更快扩张。

然而,如果一些产油国不能立即落入委内瑞拉的初始位置,页岩油的发展也很可能受到影响,因为低油价将使石油公司减少对美国页岩油的投资,降低页岩油生产的扩张速度。

然而,当页岩油生产能力的扩张速度下降时,油价将不可避免地迅速反弹,让产油国保留并恢复其生产能力,这最终可能弊大于利。

特朗普将仔细权衡这场石油战争,但它最终会启动。

这是一场将主要原油生产区转移到美洲的战争,目的是将亚洲和非洲的部分产能赶出国际原油市场。

唯一的问题是他需要在正确的时间扣动扳机,这取决于目标国家的政治和经济形势。

然而,无论何时扣动扳机,从短期来看,低油价都是中国这个石油消费大国的礼物。

如松:大逆转!时代威尼斯:一场改变世界格局的战争即将来临!然,也有利于日本、韩国、欧洲和印度,削弱的是俄罗斯、伊朗、沙特、伊拉克等产油国。当然,这也有利于日本、韩国、欧洲和印度,俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克和其他产油国受到削弱。

从长远来看,美国石油政策的最终目标是促进制造业的回归。

这一战略趋势值得中国管理者高度关注。

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